NAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria un/una:
CONSULENTE FINANZIARIO
Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale. Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti.
Le principali responsabilità includono:
Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse.
Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II.
Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.
Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione.
Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni.
Requisiti Necessari:
Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari.




Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta.
Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse.
Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti.
Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma.
Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e intraprendente per raggiungere gli obiettivi prefissati.
gradita l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari
Competenze Tecniche Richieste:
Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari.
Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale.
Familiarità con le normative di settore.
Cosa Offriamo:
Possibilità di crescita professionale in un ambiente stimolante.
Aggiornamento continuo e aggiornamenti sulle normative di settore.
Luogo: Milano centro
RAL: 40. 000- 80.000, da valutare in base alla seniority del profilo
NAM Spa è un’Agenzi

📌 Consulente Finanziario Monza
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📍 Monza