Il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nella ricerca di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
Leveraged Buyout (LBO)
Acquisizioni e fusioni (M&A;)
Rifinanziamenti del debito esistente
Ristrutturazioni della struttura del capitale
Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, il candidato accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. In qualità di Senior Associate, lavorerà a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.
Responsabilità
Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi,



la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax.

Requisiti
Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
Breve esperienza di stage o lavoro in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking) – requisito preferenziale;
Buona conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;
Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.

Cosa offriamo
Un atmosfera sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;
Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su sca

📌 Advisory Corporate Finance Lombardia (Italia)
🏢 Pwc South Africa
📍 Italia