Overview In questo ruolo supporterai i Wealth Managers nell’organizzazione delle riunioni con i clienti, gestendo documentazione e conformità. Occuperai attività amministrative legate a KYC, monitoraggio conti e preparazione di report e dossier di credito. Risponderai rapidamente alle richieste dei clienti e contribuirai al controllo quotidiano dei conti. L’possibilità è pensata per un professionista nel wealth management che lavora in un contesto internazionale a Roma, con potential di crescita nel team.Retribuzione / Benefits
- Supporto ai Wealth Managers nella preparazione di incontri con i clienti (documenti mancanti, conformità del dossier, report e/o documentazione di vendita)
- Esecuzione di attività amministrative KYC




- Risposta tempestiva alle richieste dei clienti relative allo storico del conto o a informazioni nel sistema interno
- Controllo quotidiano dei conti clienti e segnalazione al Wealth Manager di eventi particolari
- Preparazione di report per i clienti
- Contributo alla preparazione della domanda di credito e delle revisioni periodiche del dossier di credito

Responsabilità
- Laurea triennale in economia, finanza o management
- 0-2 anni di esperienza;
esperienza nel Private Banking / Wealth Management è un plus
- Conoscenza fluenti di italiano e inglese
J-18808-Ljbffr

📌 Client Service Officer- Vie M/F (Italia)
🏢 Experteer Italy
📍 Italia