CONSULENTE FINANZIARIO JUNIOR
solo per iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF)
PIANO FINANZIARIO SCF SRL – SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nella
gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali e
investitori evoluti. Fa parte di un gruppo di aziende attive in più aree del settore finanziario:
formazione e educazione finanziaria, consulenza in materia di investimenti e investimenti
diretti in ambito immobiliare.
Il fondatore, Giorgio Pecorari, è un ingegnere con background industriale che, nel 2015,
dopo una carriera come dipendente, decide di dedicarsi alla sua passione per la finanza
personale. Attraverso un metodo rigoroso, processi strutturati, un robusto orientamento al
cliente e un approccio privo di qualunque conflitto d'interesse, ha costruito un ecosistema
che integra consulenza patrimoniale, formazione e investimenti diretti, con l'obiettivo di
elevare la qualità della consulenza finanziaria in Italia.



È inoltre divulgatore attivo su
YouTube, dove ha costruito una community con oltre 200.000 spettatori unici al mese.
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La figura ricercata è un/una Consulente Finanziario Indipendente con forte attitudine
analitica, precisione metodologica e sensibilità nel rapporto con una clientela di alto profilo.
Opererà in una realtà organizzata secondo gli standard di un Multi Family Office, dove la
qualità del servizio, la protezione del patrimonio e l'allineamento di interessi rappresentano
valori fondamentali.
Nota: il ruolo non prevede attività commerciale. I clienti vengono selezionati e acquisiti
tramite il team di venditori interni.
ATTIVITÀ PRINCIPALI
● Gestione di clienti già acquisiti tramite il team commerciale.
● Realizzazione di Check-Up Finanziari approfonditi.
● Elaborazione di Progetti Patrimoniali completi (asset allocation, fiscalità, protezione
patrimon

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