Descrizione dell'azienda Dopo aver letto questa descrizione, invii il suo CV e le eventuali informazioni aggiuntive richieste facendo clic sul pulsante di candidatura. La società gestisce prodotti di assicurazione e capitalizzazione, sviluppando soluzioni su misura per la clientela privata e aziendale. È attiva nella previdenza complementare. L'azienda offre un contesto professionale strutturato, con percorsi di crescita e aggiornamento continuo per chi desidera specializzarsi nel campo assicurativo e previdenziale. Descrizione del ruolo Private Client Advisor è una figura che, con sede di lavoro a Greater Bari Metropolitan Area, opera full time in presenza presso le strutture dell'agenzia. Nel quotidiano il private client advisor si occupa di analizzare i bisogni di protezione, investimento e previdenza dei clienti privati, pianificando soluzioni assicurative e finanziarie personalizzate. La persona selezionata gestisce e sviluppa il portafoglio clienti, effettua incontri di consulenza, presenta prodotti e preventivi, cura la sottoscrizione dei contratti e il relativo follow-up.
L'attività comprende la collaborazione con il team interno, l'aggiornamento costante sui prodotti e sulle normative, e la partecipazione a iniziative commerciali e di promozione sul territorio. Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e finance, con capacità di analisi dei bisogni economico-finanziari dei clienti. È richiesta padronanza di business relationship management e sales, per costruire e mantenere relazioni di fiducia e gestire efficacemente il ciclo di vendita. Sono importanti conoscenze in investments, con attenzione alla coerenza tra profilo di rischio del cliente e soluzioni proposte. xrdztoy Costituiscono titolo preferenziale diploma o laurea in discipline economiche o giuridiche, abilità comunicative e negoziali, orientamento agli obiettivi, uso competente degli strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua nel settore assicurati
📌 Advisor - Asset Management (Italia)
🏢 Altro
📍 Italia