Financial Advisor Specialist Life and Savings Il ruolo richiede una elevata capacità analitica che coniuga la competenza finanziaria e assicurativa Vita alla conoscenza della proposizione del valore assicurativo (es. temi successori e fiscali) e dei processi del business Vita (es. temi Anti Money-Laundering e assuntivi), nonché a una sensibilità commerciale maturata in organizzazioni complesse, fornendo supporto e consulenza avanzata per le soluzioni di Savings e investimenti assicurativi. Principali Attività * Analisi portafoglio clienti * Produzione report informazione finanziaria * Produzione materiali di formazione * Preparazione trattative, asset allocation e portafogli finanziari * Affiancamento su trattative Nello Specifico Il/la Candidato/a Dovrà * Analizzare portafogli clienti e supportare gli intermediari nell'identificazione di possibilità di business; * Monitorare i portafogli e stimolare azioni di ribilanciamento o di upselling‐cros‐selling; * Analizzare le performance dei fondi, le soluzioni di investimento e gli scenari dei mercati finanziari,



supportando la formulazione di raccomandazioni di investimento conformi a policy e normative; * Saper leggere uno scenario macroeconomico (inflazione, tassi d'interesse) e tradurlo in consigli pratici; * Sostenere la rete di vendita e la struttura commerciale di territorio fornendo briefing, strumenti di monitoraggio e materiali informativi; * Supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative; * Fornire supporto da remoto, anche a richiesta in tempo reale, alle domande o negoziazioni della Rete su trattative importanti; * Gestire deroghe/scontistica in autonomia entro limiti predefiniti o in escalation; * Fornire supporto su tematiche di gestione della successione, protezione del patrimonio e ottimizzazione fiscale; * Collaborare con la Direzione Life & Savings e con i team Welfare Manager/Welfare Advisor per definire servizi, stabilire le modalità di int

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