Specialista Supporto e Assistenza Territoriale
Banca Generali, banca privata leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela dei clienti, è alla ricerca di uno Specialista Supporto e Assistenza Territoriale.
Il/La candidato/a si occuperà di fornire supporto operativo ai Consulenti Finanziari per garantire un elevato livello di servizio ai clienti. Sarà responsabile della verifica documentale per l'apertura di rapporti e affidamenti, della gestione delle pratiche di successione e trasferimento di strumenti finanziari, nonché della risoluzione di eventuali anomalie operative.
Responsabilità Principali:
Verificare la completezza e la correttezza della documentazione necessaria per l'apertura di rapporti con clienti non persone fisiche e soggetti deboli
Supportare i Consulenti Finanziari nell'istruzione di pratiche creditizie, verificando il merito creditizio e la coerenza della documentazione
Monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e segnalare eventuali problematiche
Fornire assistenza nella gestione delle pratiche di successione e nei trasferimenti di strumenti finanziari




Risolvere eventuali blocchi operativi e fornire indicazioni sulle procedure di investimento
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di laurea preferibilmente in materie economiche
Esperienza pregressa in ambito bancario o finanziario
Conoscenza delle normative e delle procedure relative a rapporti bancari, affidamenti e successioni
Ottime capacità analitiche, relazionali e problem-solving
Buona padronanza degli strumenti informatici e dei database finanziari
Comunicazione efficace
Orientamento al cliente
Attenzione ai dettagli
Generali è orgogliosa di essere un datore di lavoro inclusivo che considera i candidati indipendentemente da genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, opinioni politiche, stato civile o filosofia di vita.
Se hai una disabilità o una necessità speciale che richiede un'accomodazione o assistenza, ti supporteremo durante il processo di selezione.
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📌 Specialista Supporto E Assistenza Territoriale (Monza)
🏢 Generali
📍 Monza