Descripción del puesto CF Patrimoines Advisory Italia S.r.l. ofrece servicios personalizados de asesoramiento patrimonial a particulares, familias y clientes empresariales. Buscamos un Gerente de Asesoramiento Patrimonial Privado para fortalecer las relaciones con los clientes y apoyar iniciativas de planificación financiera a largo plazo. Responsabilidades clave Gestionar las relaciones de asesoramiento con los clientes. Elaborar recomendaciones de planificación financiera. Coordinar reuniones de revisión de inversiones. Monitorear el rendimiento de las carteras. Asegurar el cumplimiento de las políticas internas. Colaborar con especialistas financieros. Requisitos Título en Finanzas, Economía o Administración de Empresas. Más de 5 años de experiencia en gestión patrimonial. Sólidas habilidades analíticas e interpersonales. Conocimiento de los principios de planificación financiera. Excelente capacidad de gestión de relaciones con clientes.
📌 Gerente de Asesoría de Patrimonio Privado (Milano)
🏢 CF Patrimoines Advisory Italia
📍 Milano
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