Line of Service
Advisory
Industry/Sector
Not Applicable
Specialism
Deals
Management Level
Associate
Job Description & Summary
All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
• Leveraged Buyout (LBO)
• Acquisizioni e fusioni (M&A;)
• Rifinanziamenti del debito esistente
• Ristrutturazioni della struttura del capitale
• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:
• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito,



sensitività, covenant);
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax.

Per questa possibilità è previsto un inserimento con contratto al:
- 3° livello CCNL Commercio (29.000€-30.500€) per candidati senza esperienza o esperienza minima
- 2° livello CCNL Commercio (31.500€-33.000€) per candidati con comprovata esperienza nel ruolo

L'offerta finale sarà definita anche in base alla valutazione delle tue competenze ed esperienze pregresse.

Entrare in PwC significa anche poter contare su u

📌 Advisory Corporate Finance (Milano)
🏢 Pricewaterhousecoopers
📍 Milano