Allìnterno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui: * Leveraged Buyout (LBO) * Acquisizioni e fusioni (M&A;) * Rifinanziamenti del debito esistente * Ristrutturazioni della struttura del capitale * Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall'analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. Responsabilità Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno: * Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant) * Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch) * Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi,



la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte * Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili * Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari * Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax Requisiti * Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini * 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking) * Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci * Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team * Conoscenza fluente dell'inglese, scritto e parlato Cosa offriamo * Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate * Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale * Occasione di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia. #J-*****-Ljbffr

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