La società Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nella gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali e investitori evoluti.

Fondata da Giorgio Pecorari, ingegnere con background industriale, la società si è evoluta nel 2015 con un metodo rigoroso e una forte orientamento al cliente, integrando consulenza patrimoniale, formazione e investimenti diretti.

Responsabilità
Gestire clienti già acquisiti tramite il team commerciale.
Realizzare Check‑Up Finanziari approfonditi.
Elaborare Progetti Patrimoniali completi (asset allocation, fiscalità, protezione patrimoniale, pianificazione successoria, strategia del debito).
Erogare la consulenza annuale personalizzata.
Collaborare costantemente con analisti, tutor e consulenti senior.
Contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei processi interni.
Concentrarsi esclusivamente sulla consulenza, senza attività di vendita.
Seguire un percorso di crescita strutturato con avanzamento competente esplicito e meritocratico.




Partecipare a premi di risultato e ricevere una componente variabile della retribuzione collegata ai rinnovi annuali dei clienti.
Presenza richiesta presso la sede di Modena per l’intero periodo formativo, con modalità ibrida al termine del training.

Requisiti
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) obbligatoria.
Attitudine analitica e precisione metodologica.
Integrità, responsabilità e orientamento all’eccellenza.
Ottime capacità comunicative.
Spinta di crescita e merito.
Esperienza pregressa non obbligatoria, ma desiderata nel settore della consulenza indipendente.

Benefici
Tempo indeterminato dopo periodo di prova.
Retribuzione fissa più variabile legata ai rinnovi dei clienti.
Formazione avanzata sulla metodologia proprietaria e accesso a strumenti diagnostici evoluti.
Piano strutturato di inserimento, affiancamento e crescita professionale.
Ambiente meritocratico e in continuo sviluppo.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

📌 Consulente Finanziario Junior Modena
🏢 Piano Finanziario
📍 Modena