La società Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nella gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali e investitori evoluti.

Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.

Fondata da Giorgio Pecorari, ingegnere con background industriale, la società si è evoluta nel 2015 con un metodo rigoroso e una resistente orientamento al cliente, integrando consulenza patrimoniale, formazione e investimenti diretti.

Responsabilità

-

- Gestire clienti già acquisiti tramite il team commerciale.

- Realizzare Check‑Up Finanziari approfonditi.

- Elaborare Progetti Patrimoniali completi (asset allocation, fiscalità, protezione patrimoniale, pianificazione successoria, strategia del debito).

- Erogare la consulenza annuale personalizzata.

- Collaborare costantemente con analisti, tutor e consulenti senior.

- Contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei processi interni.

- Concentrarsi esclusivamente sulla consulenza, senza attività di vendita.

- Seguire un percorso di crescita strutturato con avanzamento professionale chiaro e meritocratico.





- Partecipare a premi di risultato e ricevere una componente variabile della retribuzione collegata ai rinnovi annuali dei clienti.

- Presenza richiesta presso la sede di Modena per l’intero periodo formativo, con modalità ibrida al termine del training.

Requisiti

-

- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) obbligatoria.

- Attitudine analitica e precisione metodologica.

- Integrità, responsabilità e orientamento all’eccellenza.

- Ottime capacità comunicative.

- Spinta di crescita e merito.

- Esperienza pregressa non obbligatoria, ma desiderata nel settore della consulenza indipendente.

Benefici

-

- Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

- Retribuzione fissa più variabile legata ai rinnovi dei clienti.

- Formazione avanzata sulla metodologia proprietaria e accesso a strumenti diagnostici evoluti.

- Piano strutturato di inserimento, affiancamento e crescita professionale. xysqume

- Ambiente meritocratico e in continuo sviluppo.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

#J-18808-Ljbffr

📌 CONSULENTE FINANZIARIO JUNIOR (iscritto albo OCF) (Modena)
🏢 Piano Finanziario
📍 Modena