Il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nella ricerca di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:Leveraged Buyout (LBO)Acquisizioni e fusioni (M&A)Rifinanziamenti del debito esistenteRistrutturazioni della struttura del capitaleFinanziamenti per progetti di crescita e sviluppoGrazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, il candidato accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. In qualità di Senior Associate, lavorerà a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.ResponsabilitàCostruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant); Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch); Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte; Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili; Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari; Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A,



Transaction Services, Legal & Tax.RequisitiLaurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini; Breve esperienza di stage o lavoro in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking) – requisito preferenziale; Buona conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci; Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team; Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.Cosa offriamoUn ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate; Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale; L’opportunità di crescere in un contesto globale, originale e in continua evoluzione.Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell’ambiente.#J-18808-Ljbffr

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