Gestore di portafoglio Affluent
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Crédit Agricole Italia – Full Time, Treviso, Veneto, Italia

Mission del ruolo

Crédit Agricole Italia ricerca professionisti in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi economici e di qualità del servizio relativi alla clientela del proprio portafoglio, assicurando un elevato livello di consulenza evoluta volta a soddisfare i relativi bisogni. La risorsa verrà inserita nella rete commerciale Retail di Credit Agricole Italia – Direzione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige – sede di lavoro: Treviso e provincia.

Responsabilità

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- Pianificare l’azione commerciale nei confronti dei propri clienti, sulla base delle direttive ricevute, dell'analisi e monitoraggio del proprio portafoglio, individuando eventuali azioni correttive da attuare per il perseguimento degli obiettivi commerciali stabiliti;

- Gestire direttamente tutti i clienti assegnati con professionalità ed efficienza sviluppando una conoscenza approfondita di ciascuno di essi, attraverso una sistematica attività di analisi, di contatto diretto e di visite pianificate e attivarsi per l’acquisizione di nuova clientela in linea con le direttive commerciali ricevute;

- Provvedere alla vendita dei prodotti e dei servizi aziendali eseguendo le relative incombenze amministrative/operative e istruisce le pratiche di finanziamento, dopo averne adeguatamente valutato il rischio;

- Mantenere un costante aggiornamento sull’evoluzione e le tendenze dei mercati finanziari al fine di offrire un servizio di consulenza di alto livello alla clientela;

- Interagire con le altre funzioni commerciali nella gestione della clientela e fornire assistenza e supporto sui servizi di investimento.

Competenze e Conoscenze richieste





È richiesta un'esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.

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- Caratteristiche personali:

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- Proattività, empatia, capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi;

- Precisione e attenzione alla qualità del lavoro;

- Capacità di lavorare in velocità, riservatezza, professionalità;

- Competenze tecniche:

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- Conoscenza dei prodotti di investimento;

- Conoscenza dei prodotti di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti correnti);

- Formazione obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro istituto di credito;

- Sensibilità normativa sulle tematiche di Antiriciclaggio e Trasparenza;

Retribuzione e Vantaggi

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- Contratto – CCNL Credito tempo per tempo vigente

- Retribuzione fissa iniziale (RAL) – non inferiore ad Euro 40.000,00 (può essere posizionato in linea con competenze e seniority)

- Premio annuale variabile così come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo e basato su obiettivi individuali e aziendali

- Assicurazione sanitaria integrativa

- Fondo pensione privato

- Buoni Pasto

- Elementi complementari disciplinati da accordi aziendali di secondo livello

- Offerta formativa dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

Siamo orgogliosi del nostro impegno quotidiano per creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle differenze. Tutte le candidature vengono prese in attenta considerazione indipendentemente da sesso, colore della pelle o origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o l'orientamento sessuale. xysqume

Per approfondire ulteriormente la nostra dedizione a questi principi, vi invitiamo a esplorare il nostro codice etico, che sottolinea il nostro impegno verso la diversità e l'inclusione, oltre alla sezione dedicata “People Care”.

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📌 Gestore di portafoglio affluent (Treviso)
🏢 Crédit Agricole Italia
📍 Treviso