La risorsa verrà inserita nell'area Wealth Management e in particolare nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI.
Di seguito le principali attività oggetto del tirocinio:
- Supportare le figure commerciali (i c.D. Wealth Manager) nell’analizzare, monitorare e cogliere nuove occasione di business (attività di scouting finalizzate all’intercettazione di nuovi potenziali clienti o di liquidity events)
- Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect al fine di guidarli al meglio nelle scelte di investimento e gestione del loro patrimonio
- Supportare il team nella gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri
- Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti
- Verificare il rispetto delle norme interne di compliance
- Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti
Position locationGeographical area
Europe, Italy, Lombardy, Milan
City
Milano
Remote work
unauthorized
Candidate criteriaMinimal education level
Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
Academic qualification / Speciality
Laurea in Economia / Finance / Management
Level of minimal experience
0-2 years
Required skills
- Precisione, attenzione al dettaglio e orientamento alla compliance
- Ottime capacità di collaborare in team
- Problem solving
- Gestione efficace delle priorità e dello stress
- Riservatezza e integrità
Technical skills required
Capacità di leggere e interpretare bilanci, income statement, cash flow, e altri documenti finanziari.
Conoscenza dei principali metodi di valutazione (DCF, multipli, comparables).
Utilizzo di Excel, Power BI, o altri strumenti per l’analisi quantitativa.
Abilità nel raccogliere e sintetizzare dati da fonti pubbliche e private (Bloomberg, Reuters, database finanziari).
Saper presentare risultati in modo chiaro e strutturato (report, presentazioni)
Ottime capacità di analisi e sintesi
Conoscenza approfondita di Excel e PowerPoint
Languages
Inglese fluente;
italiano madrelingua
📌 Wealth Management Intern M/F (Milano)
🏢 Ca Indosuez (Switzerland)
📍 Milano
Candidati a questo annuncio
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.