Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una: Gestore Affluent

Bologna La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto.

Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un stimolante grado di inserimento nelle stesse. Principali responsabilità:

Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;

Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;

Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;

Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte,



in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno;

Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente; Principali requisiti:

Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;

Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;

Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;

Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;

Conoscenza delle normative bancarie;

Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;

Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.

Sede di lavoro: Bologna Fascia retributiva: € 45.000 - € 55.000 L'annuncio è redatto in conformità alla Direttiva (UE) 2023/970 ed è rivolto a tutti i generi ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 - Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03

📌 Gestore Affluent (Bologna)
🏢 Aegis FSI
📍 Bologna