Per conto di un’importante e primaria realtà italiana attiva nella consulenza finanziaria indipendente (fee-only), in robusto e costante crescita sul territorio nazionale siamo alla ricerca di un nuova risorsa che si inserirà nel team come Financial Analyst.

L'azienda si distingue sul mercato per un approccio fortemente technology-forward, con un’infrastruttura di Intelligenza Artificiale già integrata e operativa nei processi quotidiani di analisi, portafoglio e knowledge management.

Responsabilità principali

- Asset Allocation & Portafogli: Progettazione e manutenzione dei modelli di portafoglio strategici e tattici; definizione di pesi, tilt e regole di ribilanciamento; integrazione dei vincoli MiFID II e aggiornamento dell'Investment Policy Statement.
- Selezione Strumenti (Buy List): Screening continuativo e revisione della Buy List di casa (ETF, fondi, obbligazioni, alternativi), garantendo totale terzietà e assenza di conflitti di interesse.
- Test & Validazione Tech: Backtest e stress test dei modelli sulla piattaforma proprietaria; collaborazione con il team di sviluppo/CTO per l'evoluzione degli strumenti interni.
- Coordinamento Agenti AI:



Definizione e gestione di workflow e prompt di Intelligenza Artificiale dedicati all'Ufficio Studi, con validazione degli output e controllo qualità.
- Supporto alla Rete (Customer Care Finanziario): Presidio del canale di assistenza tecnica verso la rete dei consulenti su casi complessi, macroeconomia e prodotti; gestione della formazione interna.

Requisiti

- Formazione: Laurea ad indirizzo Economico, Finanziario, Statistico o Ingegneria Gestionale.
- Esperienza: almeno 3 anni maturati in Uffici Studi, Asset/Wealth Management o Advisory presso banche, SGR o SCF.
- Solida padronanza di Asset Allocation, analisi di mercato (equity e fixed income) e strumenti finanziari.
- Esperienza diretta e continuativa nell'uso di tool di AI generativa.
- Rigore analitico e indipendenza di giudizio.
- Ottima capacità di sintesi e chiarezza espositiva nel comunicare concetti tecnici.
- Elevata autonomia organizzativa nel lavoro in remoto.

Cosa offre l'azienda

- Full Remote reale (con occasionali incontri di direzione).
- Possibilità di inserimento in P.IVA o con assunzione diretta.
- Contesto meritocratico, agile, senza barriere burocratiche e con contatto diretto con la direzione aziendale.

📌 Financial Analyst & AI Workflow Lead (Bergamo)
🏢 Reverse
📍 Bergamo