La risorsa verrà inserita nell'area Wealth Management e in particolare nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI.

Di seguito le principali attività oggetto del tirocinio:
Supportare le figure commerciali (i c.D. Wealth Manager) nell’analizzare, monitorare e cogliere nuove occasione di business (attività di scouting finalizzate all’intercettazione di nuovi potenziali clienti o di liquidity events)
Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect al fine di guidarli al meglio nelle scelte di investimento e gestione del loro patrimonio
Supportare il team nella gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri
Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti
Verificare il rispetto delle norme interne di compliance
Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti

📌 Wealth Management Intern M/f Milano (Italia)
🏢 Credit Agricole
📍 Italia