Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari) Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti. Chi siamo Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell'area di Bari e provincia , siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti Private, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI) da inserire nel ruolo di: La posizione La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti. Il ruolo prevede elevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida , con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali.
Responsabilità principali Gestione e sviluppo di relazioni con clientela Private, Affluent e Premium . Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti. Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale. Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio. Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato. Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo. Requisiti Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di: Private Banker Consulente Finanziario Financial Advisor Wealth Manager Family Banker Global Advisor Gestore Premium / Gestore Exclusive Gestore Patrimoni Gestore Affluent Personal Financial Advisor Esperienza maturata in: Private Banking Wealth Management Consulenza finanziaria Gestione patrimoniale Advisory finanziaria Clien
📌 Consulente finanziario (Italia)
🏢 Banca Generali Private Bari
📍 Italia
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