Per conto di un’notevole e primaria realtà italiana attiva nella consulenza finanziaria indipendente (fee-only), in resistente e costante crescita sul territorio nazionale siamo alla ricerca di un nuova risorsa che si inserirà nel team come Financial Analyst.

L'azienda si distingue sul mercato per un approccio fortemente technology-forward, con un’infrastruttura di Intelligenza Artificiale già integrata e operativa nei processi quotidiani di analisi, portafoglio e knowledge management.

Responsabilità principali
Asset Allocation & Portafogli: Progettazione e manutenzione dei modelli di portafoglio strategici e tattici; definizione di pesi, tilt e regole di ribilanciamento; integrazione dei vincoli MiFID II e aggiornamento dell'Investment Policy Statement.
Selezione Strumenti (Buy List): Screening continuativo e revisione della Buy List di casa (ETF, fondi, obbligazioni, alternativi), garantendo totale terzietà e assenza di conflitti di interesse.
Test & Validazione Tech: Backtest e stress test dei modelli sulla piattaforma proprietaria; collaborazione con il team di sviluppo/CTO per l'evoluzione degli strumenti interni.
Coordinamento Agenti AI:



Definizione e gestione di workflow e prompt di Intelligenza Artificiale dedicati all'Ufficio Studi, con validazione degli output e controllo qualità.
Supporto alla Rete (Customer Care Finanziario): Presidio del canale di assistenza tecnica verso la rete dei consulenti su casi complessi, macroeconomia e prodotti; gestione della formazione interna.

Requisiti
Formazione: Laurea ad indirizzo Economico, Finanziario, Statistico o Ingegneria Gestionale.
Esperienza: almeno 3 anni maturati in Uffici Studi, Asset/Wealth Management o Advisory presso banche, SGR o SCF.
Solida padronanza di Asset Allocation, analisi di mercato (equity e fixed income) e strumenti finanziari.
Esperienza diretta e continuativa nell'uso di tool di AI generativa.
Rigore analitico e indipendenza di giudizio.
Ottima capacità di sintesi e chiarezza espositiva nel comunicare concetti tecnici.
Elevata autonomia organizzativa nel lavoro in remoto.

Cosa offre l'azienda
Full Remote reale (con occasionali incontri di direzione).
Possibilità di inserimento in P.IVA o con assunzione diretta.
Contesto meritocratico, agile, senza barriere burocratiche e con contatto diretto con la direzione aziendale.

📌 Financial Analyst & Ai Workflow Lead Lombardia
🏢 Reverse
📍 Lombardia