Attività oggetto del tirocinio La risorsa verrà inserita nell'area Wealth Management e in particolare nel team Key Clients Development, dedicato allo sviluppo della clientela HNWI e UHNWI.

Di seguito le principali attività oggetto del tirocinio:
Supportare le figure commerciali (i c.d. Wealth Manager) nell’analizzare, monitorare e cogliere nuove occasione di business (attività di scouting finalizzate all’intercettazione di nuovi potenziali clienti o di liquidity events)
Aiutare il team a comprendere i fabbisogni di clienti/prospect al fine di guidarli al meglio nelle scelte di investimento e gestione del loro patrimonio
Supportare il team nella gestione quotidiana di clienti e prospect e nella preparazione degli incontri




Predisporre modulistica/documentazione/presentazioni PowerPoint a supporto delle riunioni con i clienti
Verificare il rispetto delle norme interne di compliance
Eseguire il monitoraggio operativo delle relazioni con i clienti

Requisiti richiesti
Laurea in Economi / Finanza / Accounting / Management
Capacità di leggere e interpretare bilanci, income statement, cash flow, e altri documenti finanziari
Conoscenza dei principali metodi di valutazione (DCF, multipli, comparables)
Utilizzo di Excel, Power BI, o altri strumenti per l’analisi quantitativa
Capacità di analisi e sintesi
Ottima conoscenza di Excel e PowerPoint
Conoscenza fluente della lingua inglese

📌 Wealth Management Intern Milano
🏢 Indosuez Wealth Management
📍 Milano