Il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nella ricerca di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
- Leveraged Buyout (LBO)
- Acquisizioni e fusioni (M&A;)
- Rifinanziamenti del debito esistente
- Ristrutturazioni della struttura del capitale
- Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, il candidato accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. In qualità di Senior Associate, lavorerà a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.
Responsabilità
- Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
- Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
- Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi,



la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
- Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
- Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
- Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax.

Requisiti
- Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
- Breve esperienza di stage o lavoro in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking) – requisito preferenziale;
- Buona conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
- Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;
- Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.

Cosa offriamo
- Un atmosfera sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;
- Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su sca

📌 Advisory Corporate Finance (Milano)
🏢 Pwc South Africa
📍 Milano