La società Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nella gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie imprenditoriali e investitori evoluti.
Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.
Fondata da Giorgio Pecorari, ingegnere con background industriale, la società si è evoluta nel 2015 con un metodo rigoroso e una forte orientamento al cliente, integrando consulenza patrimoniale, formazione e investimenti diretti.
Responsabilità
-
- Gestire clienti già acquisiti tramite il team commerciale.
- Realizzare Check‑Up Finanziari approfonditi.
- Elaborare Progetti Patrimoniali completi (asset allocation, fiscalità, protezione patrimoniale, pianificazione successoria, strategia del debito).
- Erogare la consulenza annuale personalizzata.
- Collaborare costantemente con analisti, tutor e consulenti senior.
- Contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei processi interni.
- Concentrarsi esclusivamente sulla consulenza,
senza attività di vendita.
- Seguire un percorso di crescita strutturato con avanzamento professionale chiaro e meritocratico.
- Partecipare a premi di risultato e ricevere una componente variabile della retribuzione collegata ai rinnovi annuali dei clienti.
- Presenza richiesta presso la sede di Modena per l’intero periodo formativo, con modalità mista al termine del training.
Requisiti
-
- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) obbligatoria.
- Attitudine analitica e precisione metodologica.
- Integrità, responsabilità e orientamento all’eccellenza.
- Ottime capacità comunicative.
- Spinta di crescita e merito.
- Esperienza pregressa non obbligatoria, ma desiderata nel settore della consulenza indipendente.
Benefici
-
- Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.
- Retribuzione fissa più variabile legata ai rinnovi dei clienti.
- Formazione avanzata sulla metodologia pr
📌 CONSULENTE FINANZIARIO JUNIOR (Modena)
🏢 Piano Finanziario
📍 Modena
Candidati a questo annuncio
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.