**Posizione Aperta: Junior Account Manager (Relazioni con i Clienti)** **Azienda**:
Siamo una solida e dinamica società finanziaria con sede principale a Milano, in Lombardia, Italia. Offriamo servizi di consulenza finanziaria, wealth management, investimenti, pianificazione patrimoniale e soluzioni bancarie personalizzate a clienti privati e corporate. Il nostro team è composto da professionisti certificati e appassionati che operano in un ambiente moderno, collaborativo e fortemente orientato al cliente e alla compliance. Stiamo crescendo rapidamente e cerchiamo un Junior Account Manager motivato per rafforzare il nostro front-office clienti. **Descrizione della Posizione**:
Come Junior Account Manager entrerai a far parte del team Relazioni Clienti e sarai il primo punto di contatto per un portafoglio di clienti, supportando i Relationship Manager senior nella gestione quotidiana delle relazioni e nell’erogazione di servizi finanziari di alta qualità. Si tratta di un ruolo ideale per neolaureati o giovani professionisti con 0-2 anni di esperienza che desiderano costruire una carriera nel settore finanziario. Lavorerai in modalità ibrida (ufficio a Milano + smart working), con orari flessibili e un percorso di formazione strutturato (certificazioni IVASS, Consob, EFA). **Responsabilità Principali**: - Preparare e inviare report periodici (mensili/trimestrali) su andamento investimenti, asset allocation, performance vs benchmark utilizzando tool come Bloomberg, Salesforce e sistemi proprietari.
- Supportare l’organizzazione e la partecipazione a meeting con i clienti per la raccolta di esigenze, presentazione di proposte di investimento e revisione del portafoglio.
- Inserire e aggiornare dati nel CRM (Salesforce), gestire la documentazione KYC/AML e verificare la corretta esecuzione degli ordini.




- Monitorare e risolvere proattivamente eventuali segnalazioni o reclami dei clienti, mantenendo un elevato livello di soddisfazione (target NPS > 85 %).
- Collaborare con i team di Back-Office, Compliance, Investment e Private Banking per garantire la corretta esecuzione delle operazioni.
- Contribuire alla prospezione di nuovi clienti e all’upselling di prodotti finanziari (fondi, polizze, gestioni patrimoniali).
- Partecipare a sessioni di formazione continua su prodotti finanziari, normativa MiFID II, GDPR e sostenibilità (ESG).
- Supportare attività amministrative legate a contratti, ordini e fatturazione. **Requisiti Essenziali**:
Laurea triennale o magistrale in Economia, Finanza, Banca, Economia Aziendale o discipline affini (anche in corso di completamento). Conoscenza di base dei mercati finanziari, strumenti di investimento e concetti di pianificazione patrimoniale. Ottima padronanza della lingua italiana (madrelingua o C2) e livello intermedio-avanzato di inglese (B2/C1), poiché il colloquio di selezione si svolgerà interamente in inglese e alcuni clienti richiedono comunicazione in lingua inglese. Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel avanzato, PowerPoint) e familiarità con CRM e piattaforme di trading/reporting. Spiccate doti relazionali, empatia, precisione e orientamento al cliente. Integrità,



riservatezza e forte senso di responsabilità (requisito fondamentale nel settore finanziario). Disponibilità a lavorare full-time (40 ore settimanali) con eventuale flessibilità serale per meeting internazionali. Residenza a Milano o immediata disponibilità al trasferimento nella provincia di Milano. **Requisiti Preferenziali**: - Stage o esperienza (anche breve) in banca, società di investimento, assicurazioni o call center finanziario.
- Conoscenza di base di strumenti come Bloomberg Terminal, Morningstar o piattaforme di home banking.
- Certificazioni base (es. corso abilitante Consob o interesse a ottenerle).
- Attitudine al lavoro in team e voglia di crescere velocemente. **Cosa Offriamo**: - Stipendio annuo lordo: 32.000 - 37.000 € (RAL), in base all’esperienza e al risultato del colloquio.
- Tempo indeterminato dopo periodo di prova di 3 mesi.
- Vantaggi: bonus di performance fino al 15 %, ticket restaurant da 10 €/giorno, assicurazione sanitaria integrativa, polizza infortuni, formazione pagata (certificazioni professionali), smart working fino a 3 giorni alla settimana, sconti su prodotti finanziari aziendali, eventi di team building.
- Percorso di carriera chiaro: possibilità di diventare Senior Account Manager entro 24-36 mesi.
- Ambiente giovane, meritocratico e inclusivo con forte attenzione al work-life balance. **Processo di Selezione**:
Tutti i colloqui (primo e secondo livello) si svolgeranno in inglese per valutare le competenze linguistiche e professionali. Unisciti a noi e inizia la tua carriera nel mondo della finanza a Milano! Siamo un’azienda che promuove le pari opportunità, la diversità e l’inclusione. Contratto di lavoro: Tempo pieno Retribuzione: €32.000,00 - €38.000,00 all'anno Sede di lavoro: Di persona

📌 Junior Account Manager (Segrate)
🏢 PSA BDP
📍 Segrate