**Job Description**: All’interno dell’area L&S;, per la nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un/una
**- Financial Advisor Specialist Life and Savings** Il ruolo richiede una elevata capacità analitica che coniuga la competenza finanziaria e assicurativa Vita alla conoscenza della proposizione del valore assicurativo (es. temi successori e fiscali) e dei processi del business Vita (es. temi Anti Money-Laundering e assuntivi), nonché a una sensibilità commerciale maturata in organizzazioni complesse, fornendo supporto e consulenza avanzata per le soluzioni di Savings e investimenti assicurativi.
**- Principali Attività**: - Analisi portafoglio clienti
- Produzione report informazione finanziaria
- Produzione materiali di formazione
- Preparazione trattative, asset allocation e portafogli finanziari
- Affiancamento su trattative
- analizzare portafogli clienti e supporta gli intermediari nell’identificazione di opportunità di business;
- monitorare i portafogli e stimola azioni di ribilanciamento o di upselling-cros-selling;
- analizzare le performance dei fondi, le soluzioni di investimento e gli scenari dei mercati finanziari, supportando la formulazione di raccomandazioni di investimento conformi a policy e normative;
- saper leggere uno scenario macroeconomico (inflazione, tassi d’interesse) e lo traduce in consigli pratici;
- sostenere la rete di vendita e la struttura commerciale di territorio fornendo briefing, strumenti di monitoraggio e materiali informativi;
- supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative;
- supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative;
- fornire supporto da remoto, anche a richiesta in tempo reale, alle domande o negoziazioni della Rete su trattative importanti;
- gestire deroghe/scontistica in autonomia entro limiti predefiniti o in escalation;
- fornire supporto su tematiche di gestione della successione, protezione del patrimonio e ottimizzazione fiscale




- collaborare con la Direzione Life & Savings e con i team Welfare Manager/Welfare Advisor per definire servizi, stabilire le modalità di interazione e mantenere elevata qualità di servizio e consulenza finanziaria;
- partecipare allo sviluppo dei servizi di supporto.
- contribuire a report di performance e scenari di prodotto e al trasferimento di conoscenze tramite formazione mirata al network. Principali relazioni: Direzione Distribution, Direzione Finanza, Agenti, Welfare Advisor, Intermediari. Si richiede disponibilità a trasferte per eventuali in aree chiave sul territorio nazionale.
**- Qualifications**: - Laurea in Economia, Matematica, Materie scientifiche
- Specializzazione in Consulenza Finanziaria
- Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo
- Conoscenza dei prodotti Life (Ramo I, Ramo II)
- Conoscenza Fiscalità Life e Pension
- Conoscenza Normativa (IDD/ MiFid II);
- Inglese buono
**- Skill relazionali**: - Empatia e Capacità relazionali
- Capacità di generare relazione e trust
- Saper comunicare in modo facile concetti complessi
- Proattività
**- Modalità di lavoro**: ibrida
**- Il nostro Purpose**: Agiamo per il progresso dell'umanità, proteggendo ciò che conta
**- Inclusion & Diversity & Wellbeing** AXA è in prima linea da anni per promuovere una cultura inclusiva e valorizzare tutte/i le/i collaboratrici/tori. A partire dalla creazione di un posto di lavoro in cui tutte le persone vengono trattati con dignità e rispetto e in cui le differenze individuali vengono valorizzate. Scegliere AXA Italia significa entrare a fare parte di una organizzazione che mette i propri collaboratori al centro, prendendosene cura. Ad esempio: Programma Healthy You finalizzato alla salute e alla prevezione (ie: check up fisico e psicologico, screening onsite, counselling, etc) / Iniziative per il benessere in ufficio / Programma di welfare / Iniziative I&D; focalizzate su diversi pillars: Gender, LGBTQ+, Multigeneration, Disability, Mental Health, Origins / Parental policy estesa per tutti i co-genitori e supporto alla genitorialità / e molto altro!

📌 Financial Advisor Specialist Life and Saving (Milano)
🏢 Axa
📍 Milano