Società

Banca Mediolanum Spa

Posizione

Asset Protection Specialist

Responsabilità primarie

Direzione Asset, Private & Wealth Management- Unità Asset Protection advice
Si ricerca una risorsa per la Direzione Asset, Private & Wealth Management di Banca Mediolanum Spa ed in particolare per l'unità di Asset Protection Advice.
Il team ha cura di verificare i dati ricevuti dai consulenti finanziari e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.
Attività:
Supportare la rete dei consulenti finanziari e dei private bankers in merito a:
-Analisi della documentazione fornita dal consulente finanziario;-Classificazione di tale documentazione;
-Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria;
-Fiscalità di prodotti e servizi finanziari e bancari, anche in relazione ad aspetti di fiscalità transnazionale;
-Risvolti civilistici e fiscali delle attività di asset protection, pianificazione del passaggio generazionale di patrimoni (ivi incluse le successioni), anche in relazione ad aspetti di fiscalità transnazionale;




-Supportare la rete dei consulenti finanziari e dei private bankers nelle relazioni e contatti con fornitori esterni (studi professionali);
-Monitorare le evoluzioni della normativa civilistica e fiscale italiana ed estera in riferimento alle attività del private banking e del wealth management;
-Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l’ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo;
-Relazione con le altre funzioni specialistiche coinvolte nei processi;
-Relazione con i clienti per illustrare il possibile ventaglio di soluzioni.​

Profilo competenze

Requisiti:
-Laurea specialistica in Economia o in Giurisprudenza;
-Titolo preferenziale: abilitazione alla professione di dottore commercialista o alla professione forense;
-Esperienza di 2/3 anni in uno studio tributario o in un tax department di intermediari fina

📌 Asset Protection Specialist (Basiglio)
🏢 Banca Mediolanum
📍 Basiglio