Per nostro cliente, primario istituto di credito, cerchiamo: La figura sarà inserita nell’Area Finance, collaborerà sul territorio in team con i gestori private e le filiali e riporterà al Responsabile della Divisione di Sede.
Responsabilità & Principali Attività:
- Gestire e sviluppare il portafoglio clienti Affluent, garantendo un servizio personalizzato e altamente qualificato.
- Collaborare con i Gestori Private sul territorio per offrire una consulenza finanziaria mirata e orientata alla crescita del business.
- Raggiungere obiettivi di budget e massimizzare la redditività, lavorando in sinergia con il Gestore Small Business.
- Supportare i clienti nella pianificazione patrimoniale, nell’analisi finanziaria e nella gestione degli investimenti.
- Identificare nuove opportunità di business, acquisire nuovi clienti e organizzare incontri strategici.
- Assicurare la conformità normativa e collaborare con l’area legale per la gestione di pratiche successorie.




- Utilizzare e promuovere strumenti digitali per migliorare l’efficienza operativa e la gestione tramite CRM.

Requisiti:
- Formazione in materie Economiche, Giuridiche, Finanziarie.
- Esperienza di 3-5 anni nel settore bancario, con autonomia nella gestione del portafoglio clienti privati.

Completano il profilo: capacità organizzative, predisposizione al cliente, problem solving, affidabilità, precisione e capacità di lavorare in team.
Domicilio: Firenze, Pisa, Prato.
Si offre: assunzione diretta con l’azienda Cliente con inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza. On Boarding e formazione. Possibilità di piani di crescita.
L’informativa Privacy è consultabile sul sito - Seguici anche su Linkedin Lovati&Associati; Head Hunter Italia.
Compilare il form sottostante e inviare la candidatura.
Ho letto e accetto i Termini e condizioni.
J-18808-Ljbffr

📌 Gestore Affluent (Italia)
🏢 Aretè & Cocchi Technology
📍 Italia