Descrizione del ruolo
Il/La Consulente finanziario opererà con sede di lavoro a Greater Palermo Metropolitan Area, in modalità full time e in presenza, supportando la clientela privata e business nella definizione e gestione delle proprie strategie finanziarie. Nella quotidianità, la persona si occuperà di analizzare la situazione patrimoniale e reddituale dei clienti, individuare bisogni di protezione, investimento e pianificazione, e proporre soluzioni personalizzate in linea con gli obiettivi di medio-lungo periodo. Il ruolo prevede la costruzione e il mantenimento di relazioni di fiducia, il monitoraggio continuativo dei portafogli, l’aggiornamento sulle condizioni di mercato e sulla gamma di prodotti e servizi offerti da Allianz Bank Financial Advisors. Sono inoltre richieste una costante attività di reporting, il rispetto degli standard normativi e di compliance, nonché la collaborazione con le diverse funzioni interne per garantire un servizio di consulenza integrato e di elevata qualità.

Qualifiche




- Il/La candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di analisi dei bisogni finanziari e previdenziali dei clienti.
- È richiesta una buona conoscenza di finance e investments, inclusa la capacità di valutare il profilo di rischio/rendimento e di proporre soluzioni di investimento adeguate.
- Esperienza in financial advisory, preferibilmente maturata in realtà bancarie o di consulenza finanziaria, con attenzione alla normativa vigente e agli aspetti di compliance.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; eventuali certificazioni o abilitazioni professionali nel settore del risparmio gestito e della consulenza finanziaria costituiscono requisito preferenziale.
- Spiccate capacità relazionali e di comunicazione, orientamento al cliente, attitudine al lavoro per obiettivi, autonomia operativa e forte etica competente.

📌 Consulente finanziario (Palermo)
🏢 Allianz Bank Financial Advisors
📍 Palermo