Allìnterno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
Leveraged Buyout (LBO)
Acquisizioni e fusioni (M&A;)
Rifinanziamenti del debito esistente
Ristrutturazioni della struttura del capitale
Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall'analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.
Responsabilità
Come Senior Associate , prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:
Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant)
Redazione di documentazione per investitori ( Debt Information Memorandum , teaser, pitch)




Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte
Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili
Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari
Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax
Requisiti
Laurea in Economia , Ingegneria Gestionale o discipline affini
2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking)
Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci
Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team
Conoscenza fluente dell'inglese , scritto e parlato
Cosa offriamo
Un contesto sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate
Coi

📌 Advisory Corporate Finance (Italia)
🏢 Banche e finanza
📍 Italia