Società

Banca Mediolanum Spa

Posizione

Asset Protection Specialist

Responsabilità primarie

Direzione Asset, Private & Wealth Management- Unità Asset Protection advice

Si ricerca una risorsa per la Direzione Asset, Private & Wealth Management di Banca Mediolanum Spa ed in particolare per l'unità di Asset Protection Advice.

Il team ha cura di verificare i dati ricevuti dai consulenti finanziari e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.

Attività

Supportare la rete dei consulenti finanziari e dei private bankers in merito a:

-Analisi della documentazione fornita dal consulente finanziario;-Classificazione di tale documentazione;

-Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria;

-Fiscalità di prodotti e servizi finanziari e bancari, anche in relazione ad aspetti di fiscalità transnazionale;

-Risvolti civilistici e fiscali delle attività di asset protection, pianificazione del passaggio generazionale di patrimoni (ivi incluse le successioni), anche in relazione ad aspetti di fiscalità transnazionale;

-Supportare la rete dei consulenti finanziari e dei private bankers nelle relazioni e contatti con fornitori esterni (studi professionali);

-Monitorare le evoluzioni della normativa civilistica e fiscale italiana ed estera in riferimento alle attività del private banking e del wealth management;





-Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l’ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo;

-Relazione con le altre funzioni specialistiche coinvolte nei processi;

-Relazione con i clienti per illustrare il possibile ventaglio di soluzioni.​

Profilo competenze

Requisiti

-Laurea specialistica in Economia o in Giurisprudenza;

-Titolo preferenziale: abilitazione alla professione di dottore commercialista o alla professione forense;

-Esperienza di 2/3 anni in uno studio tributario o in un tax department di intermediari finanziari;

-Ottima conoscenza della normativa italiana civilistica e fiscale, anche in relazione ad aspetti di fiscalità transnazionale;

-Ottima conoscenza del pacchetto Office;

-Buona conoscenza della lingua inglese;

-Conoscenza delle tematiche di imposta diretta ed indiretta su persone fisiche e società;

Il candidato ideale è intraprendente, adeguatamente motivato, ha spiccata curiosità intellettuale, è propenso allo studio ed al continuo aggiornamento (anche in relazione a normative civilistiche e fiscali estere), unite ad ottime capacità relazionali e di lavoro in team.

Completano il profilo un resistente orientamento al risultato e al problem solving, associato a spiccate doti di dinamicità e proattività.

Sede: Basiglio (MI).

📌 Asset Protection Specialist (Basiglio)
🏢 Banca Mediolanum
📍 Basiglio