Descrizione dell'azienda Crédit Agricole Italia fa parte del Gruppo internazionale Crédit Agricole, uno dei gruppi bancari più solidi a livello globale, presente in 46 Paesi con 53 milioni di clienti. In Italia il Gruppo conta 6 milioni di clienti attivi e circa 16.200 collaboratrici e collaboratori, offrendo opportunità di crescita in un contesto strutturato e internazionale. I valori fondamentali del Gruppo sono internazionalità, affidabilità, vicinanza alle persone e concretezza nell’offerta di soluzioni finanziarie.

Crédit Agricole

Italia promuove un ambiente di lavoro inclusivo e attento allo sviluppo delle competenze, anche grazie a una forte presenza digitale e sui canali social. Entrare in Crédit Agricole Italia significa contribuire a un progetto bancario solido e orientato al lungo periodo.

Descrizione del ruolo Consulente finanziario sarà responsabile della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti, offrendo consulenza personalizzata su prodotti e servizi bancari e di investimento. Nel quotidiano, la persona si occuperà di analizzare la situazione finanziaria dei clienti, proporre soluzioni di financial planning, retirement planning e investments coerenti con i loro obiettivi e il profilo di rischio.





Il ruolo prevede la collaborazione con le diverse strutture interne del Gruppo per garantire un servizio integrato, l’aggiornamento continuo sulle normative e sui mercati finanziari, e l’utilizzo degli strumenti digitali di Crédit Agricole Italia. Si tratta di un ruolo tempo pieno, con modalità di lavoro ibrida, con sede di lavoro a Italia e possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, nel rispetto delle policy aziendali.

Qualifiche

- Il candidato dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di analizzare bisogni e obiettivi di medio-lungo periodo delle persone clienti.
- È richiesta una buona padronanza di finance e investments, inclusa la conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati, per proporre soluzioni efficaci e responsabili.
- Esperienza in financial advisory, con capacità di costruire relazioni di fiducia, offrire consulenza trasparente e gestire il portafoglio clienti in ottica di servizio personalizzato.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; gradita esperienza pregressa nel settore bancario o assicurativo, competenze digitali, orientamento al lavoro di squadra e alla diversità, capacità di comunicazione chiara e rispetto delle normative di compliance.

📌 Consulente finanziario (Italia)
🏢 Crédit Agricole Italia
📍 Italia