Italien Investment Advisory fornisce, in affiancamento alla rete commerciale, un servizio di consulenza personalizzato e intraprendente, ad alto valore aggiunto in materia di consulenza sugli investimenti attraverso:
a) la definizione dell'asset allocation e la conseguente product allocation, in coerenza con il ciclo di vita e gli obiettivi di investimento del Cliente, sulla base delle indicazioni di asset allocation della Direzione Investimenti;
b) l'analisi e la valutazione dei prodotti d'investimento in un'ottica di relazione di lungo periodo, di sostenibilità economica e di qualità dei risultati;
c) il monitoraggio dei portafogli nel continuo;
d) la preparazione di opportuno materiale di supporto agli incontriica.
L'universo di investimento/prodotti comprende l'intero spettro della piattaforma ad architettura aperta di Wealth Management, compresi titoli a reddito fisso, azioni, alternativi e mandati multi-asset globali.
Il lavoro richiede la capacità di stabilire credibilità internamente ed esternamente, collaborare con i bankers, i gestori, gli analisti ed i product specialist nel nostro Gruppo in Italia e costruire rapporti con i clienti in qualità di esperto di investimenti al fine di promuovere servizi a clienti, privati holding ed altri enti L'Investment Advisory svolge un ruolo di primo piano nel dialogo sugli investimenti con i clienti.
Egli deve comprendere, gli scopi, gli obiettivi e l'orizzonte temporale del cliente per sviluppare e implementare il piano degli investimenti,



fornire consulenza ai clienti sull'allocazione olistica degli asset, sulla costruzione del portafoglio e sui cambiamenti tattici dell'allocazione degli asset, e implementare soluzioni di investimento.
Tali soluzioni includono gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, prodotti strutturati, private equity e investimenti in singoli titoli.
Inoltre si occupa di rivedere la struttura del portafoglio con i clienti per confermare gli attuali obiettivi di investimento ed eventualmente modificare l'asset allocation in relazione alle evoluzioni del mercato e alle esigenze della famiglia È preferibile esperienza comprovata in asset allocation/portafoglio multi-asset class con capacità di sales e con una forte conoscenza dei prodotti di investimento, con la capacità di relazionarsi oltre il singolo prodotto in un'ottica di product ed asset allocation.
Sono richieste eccellenti capacità di comunicazione: il candidato deve essere in grado di relazionarsi oralmente e per iscritto ad altissimo livello per generare fiducia con i clienti attraverso una discussione credibile su temi di investimento.
Inoltre:
Fortissime capacità di presentazione e interpersonali Track record dimostrato nel trattare con un'ampia gamma di clienti Capacità analitiche e forti competenze informatiche Capacità di prosperare in una cultura interna che punta all'innovazione, al servizio al cliente, alla partnership interna e all'imprenditorialità Team player in grado di lavorare efficacemente con tutti gli stakeholder

📌 Investment Advisor | Wealth Management (Bologna)
🏢 HypoVereinsbank
📍 Bologna