Investment Advisory fornisce, in affiancamento alla rete commerciale, un servizio di consulenza personalizzato e proattivo, ad alto valore aggiunto in materia di consulenza sugli investimenti attraverso: a) la definizione dell’asset allocation e la conseguente product allocation, in coerenza con il ciclo di vita e gli obiettivi di investimento del Cliente, sulla base delle indicazioni di asset allocation della Direzione Investimenti; b) l’analisi e la valutazione dei prodotti d’investimento in un’ottica di relazione di lungo periodo, di sostenibilità economica e di qualità dei risultati; c) il monitoraggio dei portafogli nel continuo; d) la preparazione di opportuno materiale di supporto agli incontriica. L'universo di investimento/prodotti comprende l'intero spettro della piattaforma ad architettura aperta di Wealth Management, compresi titoli a reddito fisso, azioni, alternativi e mandati multi-asset globali. Il lavoro richiede la capacità di stabilire credibilità internamente ed esternamente, collaborare con i bankers, i gestori, gli analisti ed i product specialist nel nostro Gruppo in Italia e costruire rapporti con i clienti in qualità di esperto di investimenti al fine di promuovere servizi a clienti, privati holding ed altri enti.

L'Investment Advisory svolge un ruolo di primo piano nel dialogo sugli investimenti con i clienti. Egli deve comprendere, gli scopi, gli obiettivi e l’orizzonte temporale del cliente per sviluppare e implementare il piano degli investimenti, fornire consulenza ai clienti sull'allocazione olistica degli asset, sulla costruzione del portafoglio e sui cambiamenti tattici dell'allocazione degli asset, e implementare soluzioni di investimento. Tali soluzioni includono gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, prodotti strutturati,



private equity e investimenti in singoli titoli.

Inoltre si occupa di rivedere la struttura del portafoglio con i clienti per confermare gli attuali obiettivi di investimento ed eventualmente modificare l’asset allocation in relazione alle evoluzioni del mercato e alle esigenze della famiglia. È preferibile esperienza comprovata in asset allocation/portafoglio multi-asset class con capacità di sales e con una forte conoscenza dei prodotti di investimento, con la capacità di relazionarsi oltre il singolo prodotto in un’ottica di product ed asset allocation.

Sono richieste eccellenti capacità di comunicazione: il candidato deve essere in grado di relazionarsi oralmente e per iscritto ad altissimo livello per generare fiducia con i clienti attraverso una discussione credibile su temi di investimento. Track record dimostrato nel trattare con un'ampia gamma di clienti Capacità di prosperare in una cultura interna che punta all'innovazione, al servizio al cliente, alla partnership interna e all'imprenditorialità Offriamo la possibilità di entrare in un gruppo bancario paneuropeo, con un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo competitivo, correlato alla tua reale esperienza. Ecco perché otterrai vantaggi come l'assicurazione sanitaria, un regime pensionistico completo e l'accesso scontato alle offerte di sport e benessere Equilibrio tra lavoro e vita privata: orari flessibili, periodi sabbatici e diritto a congedi straordinari (ad es. per gli eventi della vita più rilevanti) rendono possibile questo equilibrio Benefit e servizi agevolati: offriamo ai nostri dipendenti il nostro conto gratuito, ampie offerte assicurative e altri vantaggi di servizi bancari Ambiente vivace: farai parte di un ambiente internazionale, collaborativo e di supporto in cui le persone contano.

📌 Investment advisor | wealth management (Provincia di Reggio Emilia)
🏢 HypoVereinsbank
📍 Provincia di Reggio Emilia