Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.
Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.
Mansioni:
Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.




Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.
Requisiti:
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.
Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.
Offerta e Agevolazioni:
Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato).
Auto aziendale ad uso promiscuo.
Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare.
Formazione continua certificata.
Sede di lavoro: Viterbo.

📌 Consulente - Settore Finanziario (Viterbo)
🏢 Dreamgirls
📍 Viterbo