ppbLuogo di lavoro: /b Milano /ph3Job description /h3pNAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria un/una: /ppbCONSULENTE FINANZIARIO /b /ppIl ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale.
Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti.
/ppLe principali responsabilità includono: /pulliGestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse.
/liliFornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II.
/liliSviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.
/liliMantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione.
/liliCollaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni.
/li /ulpRequisiti Necessari: /pulliEsperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari.
/liliCompetenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta.
/liliCapacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse.
/liliOrientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti.
/liliForte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma.
/liliMotivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
/liligradita l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari /li /ulpCompetenze Tecniche Richieste: /pulliConoscenza approfondita degli strumenti finanziari.
/liliCapacità di analisi e pianificazione patrimoniale.
/liliFamiliarità con le normative di settore.
/li /ulpCosa Offriamo: /pulliOpportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.
/liliFormazione continua e aggiornamenti sulle normative di settore.
/li /ulpLuogo: Milano centro /ppRAL: 40.
**********, da valutare in base alla seniority del profilo /ppNAM Spa è un'Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale.




Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori "Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell'interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
/ppNam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138).
/ppL'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs.
n.
******** e ss.mm.ii.
e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del **** sulle parità di trattamento.
/ph3Requirements /h3pIl ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti.
La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.
/ph3Routine Quotidiana /h3ulliGestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance.
/liliCollaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato.
/liliPartecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.
/li /ulh3Responsabilità Chiave in Azione /h3ulliConsulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate.
/liliRisoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.
/li /ulh3Strumenti e Tecnologie /h3ulliUtilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria.
/liliFamiliarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.




/li /ulh3Sfide e Opportunità /h3ullipAffrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione.
/p /lilipOpportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta.
/p /li /ulp - Il ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti.
La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.1.
Routine Quotidiana: - Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance.
- Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato.
- Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.2.
Responsabilità Chiave in Azione: - Consulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate.
- Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.3.
Strumenti e Tecnologie: - Utilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria.
- Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.4.
Sfide e Opportunità: - Affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione.
- Opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta.Requisiti Essenziali:- Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di gestione patrimoniale o consulenza finanziaria.
- Competenza avanzata in strumenti finanziari e normativa MiFID II.
- Forte orientamento al cliente, con capacità relazionali e etica competente.
- Attitudine imprenditoriale e motivazione alla crescita professionale autonoma.
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📌 Consulente Finanziario (Milano)
🏢 Bachecalavoro
📍 Milano