Luogo di lavoro:Milano
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Job descriptionNAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria un/una:
CONSULENTE FINANZIARIO
Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale.
Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti.
Le principali responsabilità includono:
Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse.
Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II.
Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.
Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione.
Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni.
Requisiti Necessari:
Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari.
Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta.
Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse.
Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti.
Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma.
Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
gradita l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari
Competenze Tecniche Richieste:
Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari.
Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale.
Familiarità con le normative di settore.
Cosa Offriamo:
Opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.
Formazione continua e aggiornamenti sulle normative di settore.
Luogo: Milano centro
RAL: 4 , da valutare in base alla seniority del profilo
NAM Spa è un'Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale.




Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori "Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell'interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138).
L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs.
n.
******** e .
ii.
e dei Decreti Legislativi n.
215 e n.
216 del **** sulle parità di trattamento.
RequirementsIl ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti.
La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.
Routine QuotidianaGestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance.
Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato.
Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.
Responsabilità Chiave in AzioneConsulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate.
Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.
Strumenti e TecnologieUtilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria.
Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.




Sfide e OpportunitàAffrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione.
Opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta.
- Il ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti.
La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.1.
Routine Quotidiana: - Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance.
- Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato.
- Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.2.
Responsabilità Chiave in Azione: - Consulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate.
- Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.3.
Strumenti e Tecnologie: - Utilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria.
- Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.4.
Sfide e Opportunità: - Affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione.
- Opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta.Requisiti Essenziali:- Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di gestione patrimoniale o consulenza finanziaria.
- Competenza avanzata in strumenti finanziari e normativa MiFID II.
- Forte orientamento al cliente, con capacità relazionali e etica professionale.
xysqume - Attitudine imprenditoriale e motivazione alla crescita qualificato autonoma.
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📌 Consulente Finanziario (Milano)
🏢 Bachecalavoro
📍 Milano