Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.

Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.

Mansioni: o Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti. o Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi). o Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.



o Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.

- Requisiti: o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. o Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM. o Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.
- Offerta e Benefit: o Tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato). o Auto aziendale ad uso promiscuo. o Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare. o Formazione continua certificata.
- Sede di lavoro: Viterbo.

📌 Consulente - Settore Finanziario (Viterbo)
🏢 Dreamgirls
📍 Viterbo