Aegis FSI , recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una:
Gestore Affluent
La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto.
Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell'area di riferimento e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un coinvolgente grado di inserimento nelle stesse.
Principali responsabilità:
Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;
Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;
Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell'attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove possibilità di crescita;




Informare i clienti sull'adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all'esperienza finanziaria di ciascuno;
Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente;
Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
Conoscenza delle normative bancarie;
Robusto orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;
Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.
Sede di lavoro: Bologna
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📌 Gestore Affluent Bologna (Italia)
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