Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale pronto e trasparente.

Per candidarsi, è sufficiente leggere la seguente descrizione del lavoro e assicurarsi di allegare i documenti pertinenti.

Descrizione del ruolo

Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.

Mansioni

Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.

Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).





Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.

Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.

Requisiti

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.

Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.

Offerta e Benefit

Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato).

Auto aziendale ad uso promiscuo.

Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare.

Formazione continua certificata. xrdztoy

Sede di lavoro

Viterbo.

📌 Consulente - Settore Finanziario (Roma)
🏢 Altro
📍 Roma