Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale veloce e trasparente. Descrizione del ruolo:

Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio. Mansioni:

Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti. Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi). Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.



Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.

Requisiti: Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM. Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.

Offerta e Benefit

Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato). Auto aziendale ad uso promiscuo. Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare. Formazione continua certificata.

Sede di lavoro

Viterbo.

📌 Consulente - Settore Finanziario (Roma)
🏢 Altro
📍 Roma