TreeLead è alla ricerca di una persona con 2–5 anni di esperienza maturata all’interno di studi professionali, studi legali strutturati o società di consulenza, da inserire nel team con un ruolo di coordinamento e gestione del processo commerciale e contrattuale dei clienti dello Studio.

È questo il suo prossimo lavoro? Legga la descrizione completa qui sotto per scoprirlo e non esiti a candidarsi.

La figura sarà il punto di riferimento operativo nella gestione della relazione con il cliente nella fase che va dalla proposta commerciale alla formalizzazione del rapporto, occupandosi della predisposizione e gestione dei mandati, della raccolta della documentazione necessaria e del coordinamento con i Professionisti dello Studio.

Il ruolo richiede quindi una combinazione di capacità commerciali, organizzazione, attenzione al dettaglio e capacità di interfacciarsi con clienti e professionisti, con un approccio orientato alla qualità del servizio e alla chiusura delle attività.

Responsabilità

- Gestione commerciale e contrattuale dei clienti;
- Gestione operativa del processo di onboarding dei nuovi clienti, dalla proposta commerciale alla sottoscrizione del mandato;
- Monitoraggio delle proposte commerciali e delle relative tempistiche, assicurando il corretto avanzamento delle opportunità;
- Interfaccia con i Professionisti per la definizione e finalizzazione dei mandati;
- Predisposizione, aggiornamento e gestione della contrattualistica e della documentazione standard dello Studio;
- Invio della documentazione ai clienti, gestione dei follow-up e monitoraggio delle firme;
- Gestione delle richieste e delle eventuali integrazioni necessarie alla finalizzazione del rapporto;
- Coordinamento tra cliente e Professionisti per assicurare un processo di onboarding fluido, puntuale e professionale;




- Aggiornamento e gestione dell'archivio dei mandati e della documentazione contrattuale;
- Monitoraggio dello stato delle attività attraverso strumenti di tracking e reporting;
- Client Onboarding & KYC/AML;
- Raccolta e verifica della documentazione necessaria all'apertura del rapporto con il cliente;
- Coordinamento della raccolta dei dati e dei documenti KYC/AML richiesti;
- Verifica della completezza e coerenza della documentazione ricevuta;
- Interfaccia con la funzione Antiriciclaggio dello Studio per la gestione delle pratiche e delle eventuali integrazioni;
- Monitoraggio dello stato delle pratiche e sollecito di Professionisti e Clienti quando necessario;
- Assicurazione dell'allineamento tra documentazione KYC/AML, mandato e anagrafica cliente;
- Gestione della relazione con il cliente;
- Essere il punto di riferimento del cliente durante il processo di formalizzazione del rapporto con lo Studio;
- Gestire comunicazioni, richieste e follow-up con un approccio orientato al servizio e alla professionalità;
- Facilitare il passaggio dal momento commerciale all'avvio operativo della collaborazione;
- Garantire un'esperienza di onboarding ordinata, immediato e coerente con il posizionamento dello Studio.

Requisiti

- 2–5 anni di esperienza in studi legali, studi professionali strutturati, società di consulenza;
- Esperienza nella gestione di clienti e/o processi commerciali e contrattuali;




- Preferibile esperienza nella gestione di mandati professionali, contratti, proposte commerciali o documentazione KYC/AML;
- Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato;
- Ottima padronanza di PowerPoint e Word per la predisposizione e gestione della documentazione;
- Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di monitoraggio e gestione dei flussi;
- Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità;
- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
- Ottime capacità relazionali e di comunicazione con interlocutori senior;
- Attitudine commerciale e capacità di gestire follow-up e solleciti con clienti e Professionisti;
- Riservatezza nella gestione di informazioni e documentazione confidenziale;
- Capacità di lavorare in autonomia, coordinando contemporaneamente più pratiche e interlocutori.

Cosa cerchiamo

Non cerchiamo una figura puramente amministrativa, ma una persona che sappia gestire il processo e la relazione, con un approccio commerciale e orientato alla chiusura.

La persona ideale è organizzata e precisa, ma allo stesso tempo proattiva, assertiva e orientata al cliente: sa interfacciarsi con i Professionisti, seguire un'opportunità commerciale, gestire la contrattualistica e assicurarsi che il cliente arrivi alla firma e all'avvio del rapporto senza rallentamenti.

È importante avere la capacità di muoversi in un contesto professionale strutturato, interfacciandosi con interlocutori di diverso livello e gestendo informazioni riservate con grande attenzione. xlwpduy

Inquadramento

RAL €40.000 - €50.000 lordi annui, commisurata all'esperienza e alle competenze; oppure Collaborazione a Partita IVA, fino a €60.000 annui.

Sede di lavoro : Milano

📌 Client Onboarding & Commercial Operations Specialist (Milano)
🏢 TreeLead
📍 Milano