TreeLead è alla ricerca di una persona con 2–5 anni di esperienza maturata all’interno di studi professionali, studi legali strutturati o società di consulenza, da inserire nel team con un ruolo di coordinamento e gestione del processo commerciale e contrattuale dei clienti dello Studio.

È questo il suo prossimo lavoro? Legga la descrizione completa qui sotto per scoprirlo e non esiti a candidarsi.

La figura sarà il punto di riferimento operativo nella gestione della relazione con il cliente nella fase che va dalla proposta commerciale alla formalizzazione del rapporto, occupandosi della predisposizione e gestione dei mandati, della raccolta della documentazione necessaria e del coordinamento con i Professionisti dello Studio.

Il ruolo richiede quindi una combinazione di capacità commerciali, organizzazione, attenzione al dettaglio e capacità di interfacciarsi con clienti e professionisti, con un approccio orientato alla qualità del servizio e alla chiusura delle attività.

Responsabilità

- Gestione commerciale e contrattuale dei clienti;

- Gestione operativa del processo di onboarding dei nuovi clienti, dalla proposta commerciale alla sottoscrizione del mandato;

- Monitoraggio delle proposte commerciali e delle relative tempistiche, assicurando il corretto avanzamento delle opportunità;

- Interfaccia coni Professionisti per la definizione e finalizzazione dei mandati;

- Predisposizione, aggiornamento e gestione della contrattualistica e della documentazione standard dello Studio;

- Invio della documentazione ai clienti, gestione dei follow-up e monitoraggio delle firme;

- Gestione delle richieste e delle eventuali integrazioni necessarie alla finalizzazione del rapporto;

- Coordinamento tra cliente e Professionisti per assicurare un processo di onboarding fluido, puntuale e professionale;





- Aggiornamento egestione dell'archivio dei mandati e della documentazione contrattuale;

- Monitoraggio dello stato delle attività attraverso strumenti di tracking e reporting;

- Client Onboarding & KYC/AML;

- Raccolta e verifica della documentazione necessaria all'apertura del rapporto con il cliente;

- Coordinamento della raccolta dei dati e dei documenti KYC/AML richiesti;

- Verifica della completezza e coerenza della documentazione ricevuta;

- Interfaccia conla funzione Antiriciclaggio dello Studio per la gestione delle pratiche e delle eventuali integrazioni;

- Monitoraggio dello stato delle pratiche e sollecito di Professionisti e Clienti quando necessario;

- Assicurazione dell'allineamento tra documentazione KYC/AML, mandato e anagrafica cliente;

- Gestione della relazione con il cliente;

- Essere il puntodi riferimento del cliente durante il processo di formalizzazione del rapporto con lo Studio;

- Gestire comunicazioni, richieste e follow-up con un approccio orientato al servizio e alla professionalità;

- Facilitare il passaggio dal momento commerciale all'avvio operativo della collaborazione;

- Garantire un'esperienza di onboarding ordinata, semplice e coerente con il posizionamento dello Studio.

Requisiti

- 2–5 anni di esperienza in studi legali, studi professionali strutturati, società di consulenza;

- Esperienza nella gestione di clienti e/o processi commerciali e contrattuali;





- Preferibile esperienza nella gestione di mandati professionali, contratti, proposte commerciali o documentazione KYC/AML;

- Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato;

- Ottima padronanza di PowerPoint e Word per la predisposizione e gestione della documentazione;

- Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di monitoraggio e gestione dei flussi;

- Ottime capacitàorganizzative e di gestione delle priorità;

- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;

- Ottime capacitàrelazionali e di comunicazione con interlocutori senior;

- Attitudine commerciale e capacità di gestire follow-up e solleciti con clienti e Professionisti;

- Riservatezza nella gestione di informazioni e documentazione confidenziale;

- Capacità di lavorare in autonomia, coordinando contemporaneamente più pratiche e interlocutori.

Cosa cerchiamo

Non cerchiamo una figura puramente amministrativa, ma una persona che sappia gestire il processo e la relazione, con un approccio commerciale e orientato alla chiusura.

La persona ideale è organizzata e precisa, ma allo stesso tempo proattiva, assertiva e orientata al cliente: sa interfacciarsi con i Professionisti, seguire un'occasione commerciale, gestire la contrattualistica e assicurarsi che il cliente arrivi alla firma e all'avvio del rapporto senza rallentamenti.

È importante avere la capacità di muoversi in un contesto professionale strutturato, interfacciandosi con interlocutori di diverso livello e gestendo informazioni riservate con grande attenzione. xykwogc

Inquadramento

RAL €40.000 - €50.000 lordi annui , commisurata all'esperienza e alle competenze;
oppure Collaborazione aPartita IVA, fino a €60.000 annui.

Sede di lavoro : Milano

📌 Client Onboarding & Commercial Operations Specialist (Milano)
🏢 TreeLead
📍 Milano