TreeLead è alla ricerca di una persona con 2–5 anni di esperienza maturata all’interno di studi professionali, studi legali strutturati o società di consulenza, da inserire nel team con un ruolo di coordinamento e gestione del processo commerciale e contrattuale dei clienti dello Studio. La figura sarà il punto di riferimento operativo nella gestione della relazione con il cliente nella fase che va dalla proposta commerciale alla formalizzazione del rapporto, occupandosi della predisposizione e gestione dei mandati, della raccolta della documentazione necessaria e del coordinamento con i Professionisti dello Studio. Il ruolo richiede quindi una combinazione di capacità commerciali, organizzazione, attenzione al dettaglio e capacità di interfacciarsi con clienti e professionisti, con un approccio orientato alla qualità del servizio e alla chiusura delle attività. Responsabilità Gestione commerciale e contrattuale dei clienti; Gestione operativa del processo di onboarding dei nuovi clienti,



dalla proposta commerciale alla sottoscrizione del mandato; Monitoraggio delle proposte commerciali e delle relative tempistiche, assicurando il corretto avanzamento delle possibilità; Interfaccia con i Professionisti per la definizione e finalizzazione dei mandati; Predisposizione, aggiornamento e gestione della contrattualistica e della documentazione standard dello Studio; Invio della documentazione ai clienti, gestione dei follow-up e monitoraggio delle firme; Gestione delle richieste e delle eventuali integrazioni necessarie alla finalizzazione del rapporto; Coordinamento tra cliente e Professionisti per assicurare un processo di onboarding fluido, puntuale e professionale; Aggiornamento e gestione dell'archivio dei mandati e della documentazione contrattuale; Monitoraggio dello stato delle attività attraverso strumenti di tracking e reporting; Client Onboarding & KYC/AML; Raccolta e verifica della documentazione necessaria all'apertura del rapporto con il cliente; Coordinamen

📌 Client Onboarding (Italia)
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📍 Italia