Ricerchiamo una risorsa dedicata a fornire un supporto ai Private Banker nella gestione della clientela Ultra High Net Worth e nelle attività correlate agli investimenti, con particolare attenzione alla sottoscrizione dei prodotti bancari.
L’attività principale sarà fornire proattivamente supporto amministrativo, operativo e commerciale quotidiano ai Private Banker per servire il cliente con uno spirito di eccellenza.
ATTIVITA’
Il ruolo richiede di:
Preparare la documentazione contrattuale necessaria per l’on-boarding della clientela e supportare il Private Banker nelle attività amministrative legate alla vita dei portafogli
Organizzare e pianificare col Private Banker gli incontri con la clientela al fine di predisporre i documenti necessari; redigere comunicazioni e reportistica in risposta a richieste specifiche dei clienti
Gestire le richieste di conferimento e prelievo cash e titoli da parte della clientela ed effettuare call-back per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità
Supportare i Private Banker nella raccolta degli ordini di investimento e nella preparazione delle proposte di consulenza personalizzate
Gestire le attività connesse agli investimenti in prodotti assicurativi e fondi di Private Equity, coordinandosi con le compagnie assicurative e con le management company dei fondi
Interagire con i diversi dipartimenti della banca per il corretto svolgimento delle attività et tenersi aggiornati sui nuovi aspetti regolamentari e sui prodotti offerti.
PROFILO
Minimo 2 anni di esperienza in una posizione di assistente Private Banker o in un dipartimento di Client Service in ambito finanziario
Inglese fluente (scritto e orale), la conoscenza del francese costituisce un valore aggiunto
Padronanza dell’utilizzo degli strumenti informatici e del pacchetto Office
Disponibilità, capacità interpersonali e senso di adattamento
Rigore e organizzazione
Etica e discrezionalità
The Edmond de Rothschild Group values and is c
📌 Impiegato/a supporto clienti (Milano)
🏢 Edmond de Rothschild
📍 Milano
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