Posizione aperta: Assistente Pianificatore Finanziario - Milano (Lombardia)

Il colloquio si svolgerà in lingua inglese

Chi siamo:
- Siamo una società finanziaria con sede a Milano, specializzata in consulenza e pianificazione finanziaria per clienti privati e piccoli imprenditori. Offriamo soluzioni personalizzate in ambito investimenti, previdenza, protezione e pianificazione patrimoniale di medio‑lungo periodo. Per ampliare il nostro team ricerchiamo un/una Assistente Pianificatore Finanziario che supporti i nostri Financial Planner nella gestione quotidiana dei clienti e nelle attività operative e analitiche.

Descrizione del ruolo:
- In qualità di Assistente Pianificatore Finanziario, lavorerai a stretto contatto con uno o più pianificatori senior, partecipando alle diverse fasi del processo di consulenza: raccolta informazioni, analisi dei bisogni, predisposizione delle proposte, follow‑up e monitoraggio nel tempo. Il ruolo è fortemente operativo e organizzativo, ma offre anche un rilevante percorso di crescita verso posizioni di consulente finanziario.





Principali responsabilità:
- Supportare il pianificatore finanziario nella gestione del portafoglio clienti assegnato.
- Raccogliere e aggiornare i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali dei clienti nei sistemi interni.
- Predisporre documentazione per incontri di consulenza (schede cliente, report, simulazioni, overview di portafoglio).
- Eseguire prime analisi quantitative su investimenti, piani di risparmio, coperture assicurative e previdenziali, seguendo le linee guida del senior.
- Aggiornare e manutenere il CRM con contatti, attività, appuntamenti, esiti degli incontri e note operative.
- Gestire l’agenda del pianificatore: pianificazione appuntamenti, chiamate, meeting (in presenza e online).
- Curare la corrispondenza con i clienti via e‑mail e telefono, in italiano e, quando necessario, in inglese.
- Collaborare con le funzioni interne (compliance, back office, amministrazione) per l’invio, la

📌 Assistente Pianificatore Finanziario (Milano)
🏢 Zenith Global
📍 Milano