pstrongPanoramica di Presentazione /strong /ppLa posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo. /ppbr / /ppbr / /ppstrongJob Title e finalità del ruolo /strong /ppstrongJob Title /strong: Consulente Finanziario /ppstrongFinalità del ruolo: /strongFornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente. /ppbr / /ppbr / /ppstrongValori aziendali /strong /pulliCentralità del cliente e attenzione alle sue esigenze /liliIntegrità, trasparenza e conformità normativa /liliEccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio /liliInnovazione e sviluppo continuo delle competenze /liliResponsabilità nella gestione del patrimonio affidato /li /ulpbr / /ppbr / /ppstrongOrganigramma /strong /ppIl Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela . /ppbr / /ppbr / /ppstrongPrincipali responsabilità /strong /pulliGestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito /liliAnalizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela /liliDefinire e proporre soluzioni di investimento,



risparmio e protezione /liliMonitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie /liliGarantire una consulenza continuativa e personalizzata /liliRispettare le normative di settore e le policy aziendali /liliContribuire allo sviluppo commerciale della rete /li /ulpbr / /ppbr / /ppstrongCompetenze Tecniche (Hard Skills) /strong /pulliConoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento /liliNozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation /liliFamiliarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento /liliConoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore /liliUtilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti strong(CRM) /strong /li /ulpbr / /ppbr / /ppstrongAbilità personali (Soft Skills) /strong /pulliEccellenti capacità relazionali e comunicative /liliOrientamento al cliente e alla consulenza personalizzata /liliCapacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni /liliSpiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi /liliProblem solving e gestione autonoma delle attività /liliAffidabilità, etica professionale e riservatezza /li /ulpbr / /ppstrongCondizioni di contratto /strong /ppstrongSede di lavoro /strong: Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede . /ppstrongOrario di lavoro e Work Life Balance /strong: Flessibilità oraria orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita qualificato e personale . /ppstrongTipologia contrattuale /strong: Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita competente strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati. /ppbr / /ppbr / /ppEtjca Group S.P.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005). /ppL'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.M.I., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003. /ppSi invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. UE 679/2016 c.D. GDPR) pubblicata sul sito /ppIl servizio è gratuito. /p

📌 | Senior Private Banker | 104467 | (Roma)
🏢 Etjca Group
📍 Roma