Panoramica di Presentazione La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con resistente attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo. Job Title e finalità del ruolo Job Title : Consulente Finanziario Finalità del ruolo: Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente. Valori aziendali Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze Integrità,



trasparenza e conformità normativa Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio Innovazione e sviluppo continuo delle competenze Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato Organigramma Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela . Principali responsabilità Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie Garantire una consulenza continuativa e personalizzata Rispettare le normative di settore e le policy aziendali Contribuire allo sviluppo commerciale della rete Competenze Tecniche (Hard Skills) Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation Familiarità con prodo

📌 | Senior Private Banker | 104467 | (Roma)
🏢 Etjca Group
📍 Roma