Panoramica di Presentazione
La posizione di Consulente Finanziario si inserisce allinterno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta.
Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.
Job Title e finalità del ruolo
Job Title: Consulente Finanziario
Finalità del ruolo:Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.
Valori aziendali
Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze
Integrità, trasparenza e conformità normativa
Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio
Innovazione e sviluppo continuo delle competenze
Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato
Organigramma
Il Consulente Finanziario opera allinterno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale.
Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .
Principali responsabilità
Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito
Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione
Monitorare landamento dei portafogli e aggiornare le strategie
Garantire una consulenza continuativa e personalizzata
Rispettare le normative di settore e le policy aziendali




Contribuire allo sviluppo commerciale della rete
Competenze Tecniche (Hard Skills)
Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento
Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation
Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento
Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore
Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti(CRM)
Abilità personali (Soft Skills)
Eccellenti capacità relazionali e comunicative
Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata
Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni
Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi
Problem solving e gestione autonoma delle attività
Affidabilità, etica professionale e riservatezza
Condizioni di contratto
Sede di lavoro: Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede .
Orario di lavoro e Work Life Balance: Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dellagenda e robusto attenzione allequilibrio tra vita professionale e personale .
Tipologia contrattuale: Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati.
Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. ****-SG del 23/02/2005).
Lofferta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs.
******** e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs.
******** e ********.
Si invitano i candidati a prendere visione dellinformativa privacy (Reg. UE ******** c.d. GDPR) pubblicata sul sito .
Il servizio è gratuito.

📌 | Senior Private Banker | 104467 | (Lazio)
🏢 Etjca Group
📍 Lazio