Panoramica di Presentazione

È questo il ruolo che sta cercando? Se sì, continui a leggere per maggiori dettagli e si ricordi di candidarsi oggi stesso.

La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.

Job Title e finalità del ruolo

Job Title : Consulente Finanziario

Finalità del ruolo

Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.

Valori aziendali

Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze

Integrità, trasparenza e conformità normativa

Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio

Innovazione e sviluppo continuo delle competenze

Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato

Organigramma

Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .

Principali responsabilità

Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito

Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela

Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione

Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie

Garantire una consulenza continuativa e personalizzata





Rispettare le normative di settore e le policy aziendali

Contribuire allo sviluppo commerciale della rete

Competenze Tecniche (Hard Skills)

Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento

Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation

Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento

Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore

Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti

(CRM)

Abilità personali (Soft Skills)

Eccellenti capacità relazionali e comunicative

Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata

Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni

Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi

Problem solving e gestione autonoma delle attività

Affidabilità, etica qualificato e riservatezza

Condizioni di contratto

Sede di lavoro : Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede .

Orario di lavoro e Work Life Balance : Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita professionale e personale .

Tipologia contrattuale : Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati.

Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005).

L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.

Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. xpdaelo UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito servizio è gratuito.

📌 | Senior Private Banker | 104467 | (Roma)
🏢 Etjca Group
📍 Roma