All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

• Leveraged Buyout (LBO) • Acquisizioni e fusioni (M&A;) • Rifinanziamenti del debito esistente • Ristrutturazioni della struttura del capitale • Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo. Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.

Le tue responsabilità includeranno

- Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
- Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
- Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
- Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
- Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
- Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax.

Requisiti





- Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
- 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);
- Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
- Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;
- Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.

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Cosa offriamo

- Un atmosfera sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;
- Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;
- L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.

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Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia. Give your life a different perspective.

Feel at home

Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell'ambiente.

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